Pavlína Kopecká
Risk analytička
Specializuje se na vyhodnocení rizik investičních strategií a pojistné krytí klientů.
Plánujeme s precizností
Posilte své finanční zdraví
Pomáháme jednotlivcům i rodinám budovat dlouhodobé bohatství. Strategické plánování, jasná čísla a žádná schovaná překvapení.
Získat bezplatnou nabídkuPosilujeme vaši finanční cestu
Více než deset let provázíme klienty světem investic a osobních financí. Naše doporučení stavíme na datech, ne na pocitech — od prvního plánu až po dlouhodobou správu portfolia.
0
Spokojených klientů
0
Zemí působnosti
0
Let zkušeností
0
Členů týmu
Objevte svůj investiční potenciál
Specializujeme se na čtyři klíčové oblasti finanční péče — od jednorázové analýzy po dlouhodobé plánování.
Lidé, kteří stojí za vaším úspěchem
Šárka Jelínková
Rozpočtová analytička
Pomáhá klientům získat přehled nad výdaji a postavit udržitelný rodinný rozpočet.
Helena Smolková
Finanční manažerka
Vede komplexní finanční plánování pro klienty s nadstandardními portfolii.
Marek David
Finanční analytik
Sleduje vývoj trhů a připravuje investiční doporučení pro retailové klienty.
Dostupná finanční řešení
Starter
490 Kčměsíčně
- Úvodní finanční konzultace
- Základní analýza výdajů
- Doporučení pro spoření
- E-mailová podpora
- Měsíční přehled
Standard
1 290 Kčměsíčně
- Vše ze Starteru
- Investiční portfolio na míru
- Optimalizace daní
- Telefonická podpora
- Čtvrtletní revize
Premium
2 490 Kčměsíčně
- Vše ze Standardu
- Dedikovaný poradce
- Správa majetku
- Pojistná analýza
- Důchodové plánování
Investiční přehledy
Výhody automatizace vašich úspor
Jak nastavit automatické převody na spořicí účet, aby vám zbývalo více peněz bez dalšího úsilí.
Role finanční gramotnosti v dosahování cílů
Proč jsou základní finanční znalosti zásadní pro dosažení dlouhodobých cílů.
Základy osobních financí, které by měl znát každý
Pět pilířů osobních financí, na kterých můžete stavět svou finanční budoucnost.
Odpovědi na vaše finanční otázky
Připravili jsme nejčastější dotazy klientů. Pokud nenajdete odpověď, klidně se na nás obraťte přímo.
Včasné investování využívá síly složeného úročení — i malé pravidelné částky mohou po desetiletích vyrůst do významného kapitálu. Začít ve dvaceti místo ve čtyřiceti znamená výrazně méně práce a více výnosů.
Akcie reprezentují podíl ve firmě a dlouhodobě nesou vyšší výnos, ale i kolísavost. Dluhopisy jsou v podstatě půjčka státu nebo firmě s pevně danou úrokovou sazbou — bývají stabilnější, ale nesou menší výnos.
Ideálně co nejdříve — nejlépe s prvním stálým příjmem. I nízká pravidelná částka vás díky dlouhému časovému horizontu posune dál než velké jednorázové vklady ve vyšším věku.
Doporučujeme dvě metody: lavinovou (nejdřív dluhy s nejvyšším úrokem) pro nejnižší celkovou splátku, nebo sněhovou (nejdřív nejmenší dluhy) pro psychologický efekt rychlých úspěchů.